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复洁环保2021年半年度董事会经营评述

发布时间:2021-08-20 19:29

  公司成立于2011年,是一家专注于污泥等物料脱水干化与固液分离、恶臭污染物及挥发性有机污染物净化的高端装备制造企业。公司的发展以“创新”为根本,愿景是成为全球节能环保与固液分离领域的领军企业。

  报告期内,公司被评为“2021最具价值科创板高端装备上市公司”和“2021年度科创板硬科技领军企业”等荣誉称号。

  2011-2012年,公司在业内首创具有完全自主知识产权的低温真空脱水干化一体化技术装备,创造性地将机械压滤脱水与线年,公司自主研发并攻克了核心部件——耐高温干化滤板的生产制造难题,实现了对进口定制产品的完全替代。自2014年首次交付使用以来,该技术装备已成功应用于国内市政、工业领域近40项污泥(物料)脱水干化项目。

  该技术装备主要针对污泥等难处理的物料以及要求滤饼含水率低的物料进行固液分离,可广泛应用于市政与工业污泥的脱水干化、以及石油化工、煤炭、食品、制药、有色、轻工等行业固废或特种物料的固液分离。

  公司拥有包括活性氧离子净化、生物滤池净化、复合物化净化、分子捕集催化氧化等系列废气净化技术与成套装备,能够面向以上海地方标准为代表的全国一系列严格的排放标准,提供“密闭-收集-输送-处理-排放”的废气处理全流程解决方案,对难降解的恶臭污染物及挥发性有机污染物进行有效治理与污染减排。

  公司主要通过向用户交付使用自主研发的低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备,以及相关的设备及配件销售、运营服务、维保服务等,以获取收入与合理利润。

  具体来看,公司的商业模式分为三种:一是向客户销售低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化技术装备,并提供工艺设计、核心部件制造、安装调试等服务,这是公司近几年主要收入来源;二是为使用低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化技术装备的客户,提供常年的运维服务;三是为客户提供定制化的服务和解决方案,如“上海老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段项目”(中标金额5.37亿元),限期2年,按照相应期间的污泥处理量确认收入;广州大观污水处理厂项目,为BOT模式,合同金额26,939.68万元,2020年度确认建设期收入8,302.63万元,后续运营期分10年确认收入。

  公司紧密围绕污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离领域,以及相关的废气净化技术,以“自主创新”为根本,并借助产、学、研合作等方式,先后与同济大学、国家南方水中心、上海建筑科学研究院等高校院所合作,积极进行成果转化及工程示范。

  公司的销售模式为直销,面向国内的各区域市场,公司建立了专业性、经验丰富的营销团队和运营服务团队,通过投标、技术谈判和商务谈判等方式获得项目合同,严格按照合同约定完成各个阶段的项目任务,同时按完成任务的时间节点确认收入。

  公司设立采购部,负责供应商的开发、评估、维护,以及采购合同签订及采购合同管理等。

  公司设立合格供应商名录,通过市场调研、实地考察、工厂监造和出厂验收等方式,对供应商提供产品的质量、供货周期、价格、售后服务及时性等多方面实行年度考核打分,优胜劣汰,实时更新合格供应商名录,不断提高供应商品质管理。

  公司主要生产或服务模式典型流程可分为项目信息收集与评估、招投标、合同签订、工艺设计、物资采购、核心设备制造、安装调试、运维服务八个阶段。

  公司自主生产低温真空脱水干化一体化技术装备的核心部件——耐高温干化滤板及相关配件;外购设备根据公司技术要求委托供应商定制化生产;所有产品的安装服务工作采取外包给具有相应资质的企业,公司完成项目设计、安装指导、调试等工作,最终交付客户使用,并提供后续运维服务。

  当前,我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期,也到了有条件解决生态环境突出问题的窗口期。

  近年来,随着我国污水处理率和排放标准的不断提高,污泥产量呈现逐年快速增长趋势。住建部2020年12月发布的《中国城乡建设统计年鉴》表明,截至2019年底,全国城镇累计建成运行污水处理厂4140座,全国城市及县城污水厂2019年产生的污泥量已突破6,512万吨(以含水率80%计)。据E20环境平台预测,我国城市及县城污水厂产生的污泥产量将以每年10%至15%的速度增长。目前,我国污水处理规模已位居世界第一,但相较于污水处理,污泥处理处置的能力和水平严重滞后,环境风险凸显,形势十分严峻。

  污泥是污水、废水处理过程中产生的一种呈胶状液态的物质,集聚了污水中30-50%的有机污染负荷,并富含大量不同形态的水分。污泥的有机物含量高,有机物种类复杂,泥质波动性大,且含有重金属、寄生虫卵等复合型污染物,脱水性能差,且二次污染风险高,目前已成为全球固液分离领域公认的最难处理的物料之一。

  污泥的减容减量,需要根据不同含水率的污泥特性选择相应的处理技术,进而得到不同含水率的污泥产物。常见的单元处理技术主要包括污泥浓缩、污泥预处理(调理调质)、污泥(深度)机械脱水、污泥(热)干化等。

  污泥含水率越高,存放、运输和二次污染的问题就越严重。因此,污泥的脱水干化是污泥处理处置过程中最重要的步骤和“刚需”,已成为污泥处理处置的必要环节和重要基础。

  3)污水厂内脱水干化,实现深度减量,是污泥处置的基本要求和污水厂提质增效的重要任务

  我国各地区的经济社会发展水平不平衡,污水处理厂污泥处理处置技术路线的选择与各地实际情况密切相关。

  在污水厂提质增效政策的推动下,我国城镇污水的收集率和污水厂进水污染物浓度都将显著提升,一方面将显著提升污水厂的污泥产量,另一方面将显著提升污泥中有机物的比重,这都将对污泥在污水厂内源头深度减量设施的处理能力和技术水平提出更高的要求。

  我国过去长期“重水轻泥”,严重制约了污泥处理处置总体水平的提高,而发达国家经过多年发展,污泥处理处置费用已普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%。随着近年来国家和地方各类政策、法规、规划的陆续出台,“泥水并重”的态势正逐步形成,污泥处理处置费用的标准也呈现逐年提升的趋势。

  2017年国家发改委、住建部发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,2018年国家发改委发布的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,均明确提出,城镇污水处理收费标准要补偿污水处理和污泥无害化处置的成本并合理盈利。2019年,住建部、生态环境部、国家发改委联合发布的《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》再次要求,要尽快将污水处理费收费标准调整到位,原则上应当补偿污水处理和污泥处理处置设施正常运营成本并合理盈利。

  上述要求已逐步在近年来新建的污泥处理处置项目中得到了贯彻落实,为今后广大污水处理厂加大污泥处理处置设施的投资力度提供了现实动力。

  5)近年来国家、地方相继出台的环保政策与规划,为污泥脱水干化减量释放巨大市场空间

  首先,国家政策层面要求城镇污水处理设施建设应由“重水轻泥”向“泥水并重”转变。同时,自2016年开展中央环保督察以来,随着督察力度的不断提升,诸多违法违规处理处置污泥的案件受到查处和整改,各地开展市政与工业污泥规范处理处置的力度不断加大。

  其次,在地方政策层面,全国城镇污水处理能力位于前列的广东、江苏、上海等重点地区都相继密集出台了地方性的污泥处理处置的规划或规范,对污泥处理处置技术的进步和未来发展方向均起到了良好的引导作用。

  上海,正致力于在2035年基本建成卓越的全球城市,规划到2035年形成50座污水厂,污泥处理处置规模达到2700吨干基/天,污泥处理处置主流工艺路线为“(脱水)干化+焚烧”,同时做到泥水气全覆盖。

  广东省是我国城镇污水处理能力排名第一的省份,广州市人民政府在全国率先颁布了国内第一个污泥厂内干化减量的地方规范,明确要求污水厂污泥出厂含水率须控制在30-40%,要求厂内干化、市内焚烧。受其带动作用影响,珠江三角洲区域不少发达城市近年来也逐渐明确了污泥干化焚烧这一污泥处理处置的主流路线,污泥脱水干化领域的市场空间正在逐渐释放,将成为长三角以外另一个重要的增长点。

  江苏省城镇污水处理能力排名全国第三,省政府要求新建的项目须同步处理泥水气,污泥在较长时期内不可能无害化时,应规划建设独立的干化焚烧系统,为今后江苏省污泥问题的解决指明了走污泥焚烧的明确方向和技术路线。

  此外,在长三角、珠三角等发达地区的引领下,湖北、广西等省份均专门出台了地方城镇污水设施建设规划,其中对污泥处理处置都进行了详细规划,市场空间可观。

  综上,行业与技术需求、费用标准、政策规划三管齐下,在释放污泥处理处置未来市场空间的同时,提出了污泥在污水厂内实现脱水干化减量、实现泥水气同步治理、绿色低碳、节能循环、环境友好、智慧高效等一系列目标要求,为行业技术发展、产品与服务的供给指明了方向。

  恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质,主要产生于水污染治理(包括污水处理、污泥处理、配套泵站)、固废处理(如垃圾处理)、工业废气、公共建筑等多个行业,具有广泛性和多样性的特点。

  根据生态环境部2021年7月发布的《2018-2020年全国恶臭/异味污染投诉情况分析》报告,2018-2020年“全国生态环境信访投诉举报管理平台”接到恶臭/异味投诉举报数量分别占全部环境问题投诉举报件数的21.5%、20.8%和22.1%。部分污水处理厂被新建居住区或商业区包围,又因为工艺落后存在臭气散逸的情况,成为城市中重要恶臭污染源。

  根据中国环境保护产业协会发布的《中国环保产业发展状况报告(2018)》显示:2017年,统计范围内环保企业营业收入总额11681.4亿元,其中,大气污染防治占比约14%,即1635.4亿元。在大气污染防治领域,打赢蓝天保卫战投资直接用于购买环保产业的产品和服务约2530亿元。未来三年,大气污染防治领域环保业务收入平均每年将增加843亿元。随着大气污染防治要求的提高,大气污染防治逐渐进入细分领域,恶臭污染催生的治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级,市场需求旺盛。

  我国恶臭污染物治理与污水处理,脱硫、除尘等相比仍处于初级阶段,从事恶臭污染物治理数百家企业多为2002年之后成立,行业集中度不高。

  由于恶臭污染及挥发性有机污染物的社会危害性,《全国生态保护“十三五”规划纲要》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》均将恶臭污染、挥发性有机污染物列为重点污染防治对象。

  近年来,以上海、天津、山东、广东为代表的发达地区在国家标准的基础要求之上,进一步提升废气排放地方标准,如《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)、《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/982-2016)、《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)、《城镇地下污水处理设施通风与臭气处理技术标准》(DBJ/T15-202-2020)等。这些标准的相继出台与实施,促进了废气净化技术水平和治理效果的显著提升,为行业的持续发展奠定了良好基础。

  恶臭污染处理技术的选择,要根据恶臭物质的来源、浓度、性质及处理要求决定。但由于恶臭物质的非单一性和复杂性,单一的恶臭处理技术很难达到预期的处理效果,因此需要将各种技术进行组合,形成复合型恶臭污染物处理技术工艺,从单一的处理单元发展为多种技术组合式应用。目前,在我国生物滤池、催化氧化净化技术装备等系列高效废气复合净化技术装备在废气净化领域得到了广泛应用,已成为本领域的主流工艺环节。

  公司低温真空脱水干化一体化技术装备在核心工艺、核心部件两方面,均具有国际先进水平的技术创新与突破,技术壁垒高,产品定位高端。

  报告期内,公司低温真空脱水干化一体化技术装备已在全国近40项污泥(物料)脱水干化项目中成功应用,承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超91万吨/年。其中,2016-2020年公司承接及投产项目的污泥处理设施设计处理能力总规模约89万吨/年,根据公司估算,约占2016-2020年全国城镇新增或改造污泥无害化“十三五”规划处置能力的4.1%;根据公司测算,公司在上海、广州承接项目的污泥处理设施设计处理能力总规模已分别占上海、广州污泥无害化处理设施规模的近25%。

  在市政领域,公司承接了行业内标杆性的污泥脱水干化项目,如:上海泰和污水处理厂(全地下,国内水、泥、气、声综合治理标准最高的污水处理厂工程)、上海虹桥污水处理厂、广州市中心城区大观污水处理厂、江高污水处理厂、石井污水处理厂等多个大型地下式污水处理厂以及上海老港暂存污泥库区污泥处理服务项目(中央环保督察整改项目);在工业领域,公司先后承接并完成了胜科水务(石化行业)、晟碟半导体、和辉光电、宇通客车600066)等重点行业标杆企业高难度的危废污泥减量项目,公司已成为在国内市政与工业污泥处理领域技术领先、有重大影响力的知名企业。

  废气净化领域尚处于发展初期,公司在该领域已承接了上百项污水处理厂和工业企业恶臭污染物与挥发性有机污染物废气处理项目,包括上海石洞口污水处理厂(拥有全球最大规模的一体化活性污泥法生物反应池)提标改造工程除臭提标项目、上海竹园片区污泥处理处置扩建工程(上海市污泥集中处理三大片区之一的标杆工程)除臭项目、上海石洞口污水处理厂污泥处理二期工程(国内首个接收半干污泥的污泥焚烧工程)除臭项目等多项上海市级重大工程项目,废气处理设施的总处理能力已超过500万立方米/小时。

  我国城镇污水厂污泥量大、质差,在世界范围内十分罕见,国外既有的污泥处理处置理论及技术难以切实解决当前我国在污泥泥水分离、脱水干化技术与装备领域面临的特殊困境。公司自主研发成功了低温真空脱水干化一体化技术,集固液分离与滤饼干化为一体,能自动完成整个脱水干化循环。可广泛应用于市政污泥、工业(危废)污泥、工业固废以及特种物料的脱水、干化,从而达到减容和减量目的。

  公司的低温真空脱水干化一体化技术,创造性地将机械压滤脱水与真空干化技术合为一体,可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下,实现高效脱水、低温干化和工艺节能,降低了二次污染风险。公司作为主要参与单位完成的国家重大水专项课题通过验收,结论为:“开发了污泥低温真空脱水干化具有自主知识产权的污泥处理新设备,填补国内外空白”。其创新性主要体现在:

  a)大幅降低传统常压条件下污泥热干化的热源温度(100℃以上降至90℃以下)

  b)大幅降低传统常压条件下污泥热干化的汽化温度(100℃降至45℃左右)

  耐高温干化滤板,是低温真空脱水干化一体化技术装备的核心部件,集过滤、压滤、抽真空、加热和干化等功能于一体。该部件早期依靠进口定制,供货周期长,且成本相对较高。近年来,公司研发团队在国内首次开发了耐高温干化滤板的生产制造技术与装备,并形成了标准化、规模化生产制造能力。第三方权威机构检测表明,公司自主生产的干化滤板主要性能指标均优于进口定制滤板。

  公司耐高温干化滤板的创新性主要体现在:创新开发了超大容量在线卧式塑化注射压缩成型Online-HPICM工艺,自主开发了独特的创新型模具,优选特殊原材料和化学合成配方,从分子结构层面解决材料的耐温耐压等问题,创新开发了国内外同行业最大吨位(大于60000KN)的超大型油压滤板成型装备和超大注射量(大于350kg)的射台,并具有高精度程序控制等功能。

  公司干化滤板的生产制造从投料、成型、定型到最终加工装配实现全自动程序化,提高了生产制造效率,保证了产品质量的稳定性和可靠性。

  基于上述创新工艺、技术与装备,公司自主生产的干化滤板,耐温性能从常规的50℃提高至120℃,机械强度大、传热效率高、密封性能好、温度大幅升降耐受力强,多项性能指标超过国外定制产品,同时显著降低了生产成本,实现了对进口定制产品的完全替代。

  公司自主开发的干化滤板,不仅能够满足脱水干化工艺对于核心部件的苛刻性能要求,同时在生产工艺、产品设计、生产装备、自动化生产等方面形成了相应的自主知识产权体系。

  a)与目前污泥无害化处置市场中主流的机械脱水+能源干化“两段式”技术相比,公司低温真空脱水干化一体化技术优势显著

  E20环境平台发布的数据显示,2018年全国城镇污泥无害化处置总规模为7.42万吨/日,应用污泥能源干化技术的占比为31%,其中,能源干化路线中,采用污泥脱水+干化“两段式”技术占比约93.2%,釆用公司提供的脱水干化一体化设备的占比为6.8%。

  公司低温真空脱水干化一体化技术与脱水+干化“两段式”技术路线的对比情况如下表所示:

  相比污泥脱水+干化“两段式”技术,公司低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率从源头一步降至40%以下,且污泥处理全过程智慧高效、安全可靠、环境友好,产能无衰减,处理产物适应多元化的处置出路。因此,相对传统“两段式”技术路线,在诸多方面均具有显著优势。

  目前市政污泥处理处置项目,主要采取“机械脱水+能源干化”、“厌氧消化”、“好氧发酵”及公司的“低温真空脱水干化一体化技术”4种技术路线。相比“两段式”路线,公司一体化技术路线在设备总投资成本方面基本相当,但在日常运营的能料消耗、人员投入等方面,具有明显的经济性,且汚泥处理全过程环保、安全,无产能衰减;污泥厌氧消化技术、好氧发酵技术,虽然在设备总投资成本和吨总成本方面相对较低,但考虑到对浓缩污泥或污泥处理产物进行机械脱水或能源干化的投资及运行成本支出,全生命周期成本将超过公司低温真空脱水干化一体化技术。因此,4种技术路线的对比中,公司技术路线的全生命周期综合成本具备较大优势。

  针对市政恶臭气体和工业挥发性有机废气的治理难题,公司可提供从密闭-收集-输送-处理-排放的废气处理全流程解决方案,并与同济大学、上海化工研究院等高校院所分别开展了产学研合作,有力保障了在同行业的技术领先地位。

  公司在收集、加盖与送风的设计中,引入先进的计算流体动力学技术对气流组织流态进行仿真模拟,提升废气净化系统的整体治理效果;同时,熟练运用包括钢化玻璃+不锈钢骨架、玻璃钢盖板、反吊氟碳纤维膜等多种密闭加盖(罩)技术,实现对废气源头的密闭与高效收集。

  公司还形成了以生物滤池净化技术与物化净化技术为代表的两大类废气净化技术,并可将两大类技术进行灵活组合,形成复合式废气净化成套技术,分别针对大型污水处理厂、大型排水泵站、大型污泥车间、大型工业企业等不同应用场景及废气净化需求,提供针对性的复合型整体解决方案。目前公司最具代表性的“基于生物滤池的复合式废气净化成套技术装备”,面向废气净化领域全国最严排放标准的要求,可实现废气在净化系统内的连续多级净化处理,以保证实现较高的污染物净化效率和系统稳定性。

  目前国内的主要竞争对手的技术路线是利用自身的单一专有技术(“生物”或“物化”,再集成外部企业的技术,实现“生物+物化”全链条的废气处理。而公司拥有“生物”、“物化”单元技术及“生物+物化”组合技术,能够独立实施全链条的废气处理技术路线,适应目前最严排放标准的要求,在不同应用场景下实现污染物的精准控制与稳定达标,形成了独有的技术特色和竞争优势。

  此外,公司结合具体业务开展情况和未来发展的战略需求,提出了基于物联网的环保装备智慧运维管理服务系统的建设方案,自主研发建设并升级了污泥脱水干化技术装备运维管理服务系统的示范项目,形成网络化、体系化的智慧监管模式,引领行业的创新发展。

  公司持续推进和实施“技术创新战略”,研发创新投入持续增长,通过自主研发与产学研结合,不断完善和优化现有工艺技术和设备,同时大力开发高新技术工艺与产品,积极实施成果转化,稳步增强企业的创新能力与核心竞争力。

  2021年上半年,公司的“带液固废深度脱水干化及资源化利用成套技术”入选国家发改委《绿色技术推广目录(2020年)》,同时,公司被评为《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)》技术装备支撑单位,为今后公司在先进环保技术与装备领域的持续创新、企业品牌建设、市场推广与业务开展奠定了坚实基础。

  2021年上半年研发投入较上年同期增长59.22%,主要系研发人员增加、研发项目直接投入增加所致,其中研发直接投入主要用于低温真空脱水干化成套技术的工艺优化及拓展、煤化工高效脱水干化装备技术研发及工业示范应用、干化污泥及焚烧产物资源化利用等重大在研项目,支撑公司在锂电池正极材料、煤化工领域的业务拓展以及污泥资源化领域的技术储备与业务布局。

  我国污泥无害化处理的短板明显、历史欠账较多。在碳减排、碳中和的宏观政策背景下,我国节能环保事业发展进入新阶段,针对污泥处理处置的相关政策也频频发布。2021年2月,国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,明确要求“加快建设污泥无害化资源化处置设施”、“按照覆盖污泥处理处置成本并合理盈利的原则,合理制定污水处理收费标准”;2021年3月,全国人大通过的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中明确提出,要“推广污泥集中焚烧无害化处理”、“城市污泥无害化处置率达到90%”。国内“泥水并重”的态势日趋明朗。

  2021年上半年,面临行业发展的机遇与挑战,公司保持战略定力,持续加大研发投入,积极推动产业链延伸与融合,稳步推进在手项目的建设以及新市场区域、新应用领域的开拓,为公司长期可持续的发展打下坚实的基础。其中,在手项目方面,上海老港暂存污泥库区污泥处理处置服务项目,完成了前期准备工作,二季度末开始实现收入;广州大观净水厂污泥干化处理服务BOT项目,于一季度末结束了试运行,并于二季度投入正式运行;新应用领域开拓方面,公司应用于锂电池正极材料领域的示范项目在上半年成功落地,煤化工领域的项目合作也在积极稳步推进;新市场区域开拓方面,公司积极扩充市场及销售人员,针对粤港澳大湾区、西南地区等重点区域的市场开拓取得有效进展,有望在下半年形成新的订单。

  报告期内,受部分项目实施进度的波动,以及上半年公司进一步加大对研发、市场营销投入等因素的影响,公司实现营业总收入12,240.88万元,较上年同期减少了19.22%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,802.33万元,较上年同期减少了34.07%;报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为7,618.18万元,较上年同期有较大幅度的改善。

  作为一家科创板上市的先进环保装备制造企业,公司2021年上半年研发费用为1,398.84万元,同比增长59.22%,占营业总收入的11.43%。公司在研重大项目共计9项,其中,“煤化工高效脱水干化技术研发及工业示范应用”已完成示范工程建设并申请多项专利,相关成果年内有望在煤化工行业内实现商业化应用。公司核心技术装备在《绿色技术推广目录》等三大权威目录同时入选,充分体现了公司在我国污泥脱水干化这一细分领域的技术领先地位。

  上海地区,上海老港暂存污泥库区污泥处理处置服务项目、高桥石化除臭项目、青浦垃圾焚烧除臭项目、白龙港污水厂除臭项目等多个重点项目有序推进,陆续建成投产;广州地区,大观净水厂污泥干化处理服务BOT项目通过试运行验收并进入正式运行,石井、大陵河、十涌西、横沥岛等多个污泥项目有序推进,陆续建成投产;浙江地区,慈溪校场山污泥项目实施完毕,进入调试阶段。

  其中,公司2020年11月中标的“上海老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务”项目,该项目的实施不但开创了新的业务模式,与此同时,公司在今后承接同类型项目中具有很强的竞争优势,目前该服务项目完成了前期准备工作,二季度末开始实现收入。

  广州市大观净水厂污泥脱水干化项目,是公司在粤港澳大湾区龙头城市之一的广州市中心城区投资建设运行的高标杆地下污水处理厂污泥处理项目。该项目是公司积极拓展新业务模式的实践,同时在技术方面更有新的突破。公司通过技术创新,运用水源热泵技术为污泥脱水干化设备提供热源,实现了污水的资源化、能源化,进一步降低了单位运行成本,有效巩固和提升了公司在污泥脱水干化领域的优势地位。该项目,于一季度通过试运行验收,二季度投入正式运行。

  2021年上半年,公司继续深耕以上海、广州为核心的华东市场及华南市场,并积极开拓粤港澳大湾区、长三角一体化区域、西南地区等国内新兴市场。通过在近40项污泥脱水干化项目中的成功应用,低温真空脱水干化一体化技术装备在上海、广州承接项目的污泥处理设施设计处理能力总规模已分别占上海、广州污泥无害化处理设施规模的近25%。

  报告期内,公司积极补充销售人员,针对粤港澳大湾区、西南地区等重点区域的市场开拓,已取得了良好的进展;同时,公司积极与商业伙伴,如与市政工程总承包商的合作,充分利用市场资源,发挥公司高端核心装备的技术与制造优势,共同开拓国内的污泥处理处置、废气净化业务市场。通过充分的市场调研、营销人员的补充以及资源合作,新兴市场的开拓已取得明显成效,为公司业绩的长期可持续增长打下坚实基础。

  除了污泥处理领域,公司还积极推进核心高端设备和工艺在其他领域的应用拓展。公司始终坚持自主创新,持续优化一体化设备及工艺,并针对各行业典型物料进行了针对性的中试试验。其中,公司应用于锂电池正极材料领域的示范项目在上半年成功落地,煤化工领域的项目合作也在积极稳步推进。

  同时,面向当前城镇污泥干化焚烧后的飞灰与残渣无害化处置及资源化利用需求,公司立足环保理念,积极向下游拓展,针对污泥焚烧灰渣的资源化利用积极开展技术创新与业务布局。公司重大在研项目“干化污泥及焚烧产物资源化利用”,已先后开展了探索性试验、小试试验,正处于中试和工程验证阶段,并已申请多项发明专利。

  人才是公司的核心竞争力之一,是公司科技创新的基础和重要保障。公司研发技术人员占比超过50%,通过合理配置人力,不断提升组织能力和人才队伍的培养,公司近年来的人均产出水平位居行业前列。

  2021年,公司进一步筑巢引凤,通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍。报告期内,公司人员已增加至132人,同比增长23.36%,增加的人员主要为技术研发人员、市场营销人员、生产人员及项目管理人员,为新区域市场的开拓、工程项目及售后运维的高质量管理、核心部件的生产和技术、产品研发工作的持续提供了有力的人才保障。

  公司装备制造中心已完成新增滤板生产线的产能建设并顺利投产,滤板的产能得到有效提升,为项目的顺利实施提供了强有力保障。

  2021年3月29日公司与德清县钟管镇人民政府在上海签署了《低温真空脱水干化成套技术装备(年产100台套)扩建项目协议书》(详见公司2021年3月30日披露于上海证券交易所网站()的《公司关于与德清县钟管镇人民政府签署附生效条件的协议书的公告》(公告编号:2021-003)),公司计划在浙江复洁所在地浙江省德清县钟管镇人民政府辖区内购置100亩工业用地,用于“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的建设,可有效解决浙江复洁经营厂房长期租赁的现状,通过购地新建将原有产线装备零星建筑,纳入整体设计规划,结合未来项目发展的需要,优化工艺方案,进一步合理的规划和布局产线日披露于上海证券交易所网站()的《公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-011))。

  2021年下半年,公司将继续坚持创新引领发展理念,聚焦绿色低碳循环发展的重大战略需求,持续加强研发创新与储备,不断强化高端环保装备的硬科技属性,积极推动先进技术装备与服务在新领域、新区域的拓展应用。其中,在技术研发方面,持续推进重大在研项目研发,为公司业务在锂电池正极材料、煤化工领域拓展发挥重要支撑作用,同时继续推进污泥资源化能源化技术研发与储备;在业务开展方面,稳步推进上海老港、广州大观等服务项目实施,积极推动上海、广州地区污泥、除臭项目需求在年内形成新的订单;在市场拓展方面,依托技术优势,在市政领域积极开拓粤港澳大湾区、长三角一体化区域、西南地区等国内新市场,在工业领域围绕新能源、煤化工、电子、汽车、制药等行业开展市场布局,以点带面,力争早日形成辐射效应。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  污泥处理处置及相关业务领域中,存在多种处理技术路线,虽脱水干化+焚烧已成为诸多南方发达区域的污泥首选处理处置方式,但考虑到污泥有机物含量、设备投资成本、回收物种类及其质量标准、回收物处置成本或收益等多种因素,因地制宜地科学选择污泥处理处置的技术路线,因此导致低温真空脱水干化一体化技术在下游市场的推广应用亦存在一定的不确定性。

  未来,在行业政策、地方规划的持续驱动下,污水厂内污泥深度减量的需求将不断释放,如果同行业竞争对手研发出在安全、环保、节能、智能化等方面更具优势的脱水干化一体化技术,而公司不能相应及时地升级、更新现有技术,则公司在低温真空脱水干化一体化技术装备领域的技术、产品及服务可能面临核心竞争力降低的风险。

  未来,如果国家法律法规及排放标准进一步严格,对废气净化技术的处理效果要求进一步大幅提高,公司未能研发出更高标准的废气处理技术装备,且公司无法对现有技术进行升级或产品更新,则公司在废气净化技术装备领域的技术、产品及服务可能面临核心竞争力降低的风险。

  报告期内,公司研发投入为1,398.84万元,占营业收入的比例为11.43%。公司所处的污泥处理处置及废气净化行业属于技术密集型行业,相关技术成果需要在项目运行过程中接受严格的检验。技术创新、新产品开发需要投入大量资金和人员,通过长期研发才可能成功。如果公司在研发过程中未能实现关键技术的突破,或产品性能无法达到预期,则可能出现研发投入未取得预期效果的风险。

  公司提供服务的客户来源于全国10多个省、直辖市,销售区域主要集中于华东、华南等地,其中上海地区占比较高。公司对华东市场、华南市场存在一定程度的区域性依赖风险。未来,如果公司不能有效开拓新的市场、维护已有业务,可能存在营业收入增速放缓甚至业绩下滑的风险。

  随着公司的发展,主营业务将逐渐向工业固废与特种物料固液分离应用领域延伸,如锂电池正极材料、煤化工等领域。但由于新业务领域的物料多具有腐蚀性、高温、多组分等特征,种类繁多、组成复杂,对公司的研发与技术支持、营销团队及网络建设、制造产能等提出更高要求。如果公司不能及时有效地满足上述要求,公司将存在新业务领域拓展不达预期的风险。

  报告期内公司承接的一单BOT业务开展正常,涉及项目投资和运营,相比公司现有以设备供货为主的业务,项目资金量大,资金占用周期长,若未来公司大量拓展BOT业务,将可能导致公司营运资金紧张,存在公司整体业务发生不利变化的风险。

  作为国家战略新兴产业中的先进环保产业,国家加快推进环保装备制造业发展,在污泥脱水干化和恶臭污染物与挥发性有机物治理领域,国内同行业可比公司实力较强,提升技术装备水平,与此同时,国际一流企业纷纷进入我国环保产业市场,竞争日趋激烈。如果公司不能继续强化自身竞争优势,未来将面临行业竞争加剧的风险。四、报告期内核心竞争力分析

  公司积极自主创新,在以低温真空脱水干化一体化为代表的固液分离技术与装备领域取得了国际先进的技术创新突破,技术壁垒高,行业地位稳固,竞争优势明显。

  公司高度重视技术研发工作,核心技术低温真空脱水干化一体化技术在过滤技术、干化工艺、核心部件干化滤板等方面拥有多项高水平研发成果,形成了系统的知识产权保护体系。同时,在过往的项目研究与设计研发实践中,公司通过打造涵盖科研开发人才、成果转化人才及高级技能人才的多学科、高水平、复合背景的技术研发团队,积累了丰富的经验,不断提升产品性能和品质,继续降低系统投资成本和运行成本,满足不同客户需求,在效果和效率方面,形成了良好的口碑。此外,公司不断发掘未来市场需求,加强技术储备。

  填补国内外空白的低温真空脱水干化一体化工艺技术,集污泥脱水、干化、杀菌灭活、除臭、造粒于一体,实现多效合一,污泥含水率一次性由90-99%降至30%以下,相比传统污泥脱水工艺,污泥可减量70%以上,实现厂内源头减量,大大降低污泥后期处置费用,减少对环境的污染。

  只需常规絮凝剂,无需其他额外添加剂,污泥干基不会增加,使污泥得到充分减量化,同时降低污泥处置出路的限制和环境风险。

  低温真空干化过程全封闭负压运作,污泥进入脱水干化系统后,不再与其他运转部件产生动态接触,无磨损隐患,无粉尘爆炸危险。

  采用温度较低的85-90℃热水作为加热介质,比直接使用高压蒸汽更安全、更经济,还可根据现场情况选择烟道气、热水、污水源热泵或者低品位的余热蒸汽作热源。

  污泥脱水干化过程实现全部自动化集成控制,系统结构简单,操作方便,运行中无需人工干预,劳动强度低,维修维护简单。

  污泥处理处置成本包括设备投入、运营维护费用、污泥运输费用、后续处置费用以及在处置过程中的人工费用等。公司创造性地将传统的“两段式”污泥脱水干化工艺合为一体,一次性连续完成,不仅通过低药剂投加、低品位热源、低维护保养实现了直接运行成本更低,而且在节约设备投资、节省运行费用、降低投资风险、减轻处置负担等角度更具有全方位的成本优势。

  公司于2020年8月17日登陆上海证券交易所A股科创板,品牌形象得到进一步提升。

  目前,公司的核心环保技术装备应用领域广泛,应用场景多元,已在多项重大工程和高标杆、高难度项目中成功实现了推广应用,其中污泥(物料)脱水干化领域应用项目总数近40项,设备性能稳定、处理效果良好,获得各方普遍赞誉和认可。

  报告期内,公司被认定为上海市第二批产教融合型试点企业,公司被评为“2021科创板硬科技领军企业”和“2021最具价值科创板高端装备上市公司”等荣誉称号。

  同时,公司多次被评为“中国最具价值环保设备品牌”、“上海市高新技术成果转化‘自主创新十强’企业”、“年度污泥领域领先企业”、“环保先进单位”等称号,品牌知名度高,社会形象良好。

  近年来,公司重点深耕政策导向明确、环保要求高、治理力度大的上海等华东市场及广州等华南市场,并在全国范围内积极拓展业务,搭建全国性经营网络,业务区域从上海、广州地区逐步延伸至浙江、安徽、湖北、河南、广西等全国多个省份,并持续推进公司全国性战略布局,同时积累了针对不同区域污泥特性、技术路线选择等项目经验,跨区域运营能力得到进一步提高。

  公司自主研发搭建了基于物联网的环保装备智慧运维管理服务系统,承担了上海市工业互联网发展专项资金资助项目,并在同行业率先通过了两化融合管理体系认证,依托互联网、物联网、数据分析等信息技术促使装备管理精细化,积极推动先进环保技术装备的运营维护从传统的线下手段向“互联网+”的智慧化技术手段转变,同时提升环保装备的信息化、智能化、数字化监督管理水平,为装备运营维护服务提供全面可靠的数据来源,显著提升公司作为装备供应商及综合解决方案提供商的服务能力及效率。

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